É 1863, o crepúsculo do shogunato, e o Japão está à beira da mudança monumental. As ruas da capital do país estão encharcadas de sangue, pois a revolta política e as tensões crescentes entre Ronin e samurai do governo e vagabundos prepararam o terreno para um dos tempos mais turbulentos da história do Japão. O jovem órfão Nio não é estranho às duras realidades do mundo, e ainda não pode deixar de se apegar à sua paixão ardente pela justiça e desejo de mudar o mundo para melhor.
Um dia, ele cruza os caminhos com dois homens que se tornarão figuras centrais da próxima revolução: Hijikata Toshizo e Okita Souji, dois dos membros fundadores de um grupo de odiado Ronin conhecido como Miburo - que mais tarde se tornaria conhecido como Shinsengumi. Inspirado pelos esforços dos chamados "blues lobos de Mibu", Nio decide se juntar às fileiras para ajudar a esculpir um caminho para o mundo que ele deseja ver. Mas com novas traições e reversões todos os dias, Nio poderá permanecer fiel à sua consciência?
(Fonte: Kodansha USA, editado)