Um estranho fenômeno ambiental há 22 anos, na prefeitura de Kanazawa, fez com que a terra se dividisse e se projetasse para cima, alcançando alturas sem precedentes, criando a área isolada conhecida como terreno perdido. Kazuma é um jovem mercenário que vive no terreno perdido, procurando qualquer trabalho que possa encontrar para sustentar seu sustento no ambiente severo. Ele é uma das poucas pessoas que são dotadas com a habilidade de alter, o que lhe permite colocar o braço direito e o tronco com uma liga metálica. Quando esse mercenário encontra santo, uma ordem cujo objetivo é suprimir e capturar o que eles chamam de alteração de usuários nativos, e um dos membros da elite de Santo, Ryuho, começa uma rivalidade épica.
(Fonte: Ann)
