Título em Japonês (Japonês): TERRA FORMARS [テラフォーマーズ]
Akari Hizamaru fará qualquer coisa por seu amado amigo de infância, incluindo a participação de uma luta de gaiola subterrânea contra um urso selvagem! Por mais ridículo que pareça, Akari não tem outra escolha. Seu amigo está morrendo de um vírus misterioso, e a luta é a única maneira de conseguir dinheiro para pagar pelo procedimento que ela precisa desesperadamente. À primeira vista, parece que Akari não tem chance de derrotar o animal perigoso, mas a briga revela que ele pode ter algumas habilidades estranhas.
Infelizmente, ele descobre que foi traído e seu querido amigo pode estar além da ajuda. Após, ele conhece duas pessoas que fazem parte de uma organização que pretende enviar uma missão tripulada a Marte. Expedições anteriores a Marte terminaram em desastre quando os exploradores encontraram baratas hostis e mutantes. Agora, eles planejam outra missão com o único objetivo de exterminar os monstros gigantes, porque podem estar conectados ao vírus misterioso que está assolando a humanidade. Por que existem baratas gigantes em Marte? E por que Akari tem habilidades misteriosas que o tornam adequado para combater esses mutantes?