Shimogamo Yasaburo tem o sangue de uma criatura mística parecida com um guaxinim - um tanuki - mas tem a capacidade de se transformar em humano. Ele vive uma vida divertida em Kyoto, onde humanos, tanuki e tengu vivem lado a lado. Yasaburo e sua família finalmente aceitam a morte de seu pai, reconciliando-se tanto com os humanos quanto com os tengu. No entanto, o filho do professor de Yasaburo retorna à cidade depois de um século no exterior, criando um mundo de problemas para todos no ponto fraco místico de Kyoto.
(Fonte: Crunchyroll)
