O pano de fundo está em um futuro distante, após a destruição provocada pelo Armagedom. A guerra entre os vampiros e os humanos continua a persistir. Para proteger os humanos dos vampiros, o Vaticano tem de contar com outros aliados para combater a situação. O protagonista, Abel Nightroad, é um padre viajante do Vaticano e um crusnik, um vampiro que bebe sangue de vampiros. Ele é membro do "Axe", grupo de operações especiais liderado pela Cardeal Catherina Sforza. Ele conhece uma jovem chamada Esther, que decide ir com ele para Roma e treinar no Vaticano. Logo depois de conhecê-la, a ordem de Rozencreuz, liderada pelo gêmeo de Abel, Cain, tenta continuar a guerra para que possam governar o mundo. Cabe a Abel e ao AX tentar detê-los.
