Tendo perdido a Espada de Luz na batalha anterior, Lina e Gourry continuam sua jornada em busca de uma arma substituta. No caminho, os dois encontram Amelia e Zelgadis no reino de Luvinagard enquanto provocam alguns piratas. Lina está feliz por se reunir com seus velhos amigos, mas aparecendo diante dela está o Inspetor da Unidade Especial de Investigação de Luvinagard; um homem chamado Wizer. No entanto, Lina fica surpresa com seu comportamento incomum...
(Fonte: ANN)
