Yabuki Joe fica desanimado e sem esperança após um certo evento trágico. Na tentativa de deixar o passado para trás, Joe deixa a academia para trás e começa a vagar. Em suas viagens ele se depara com Wolf Kanagushi e Goromaki Gondo, homens que involuntariamente atiçam as brasas moribundas dentro dele, levando-o a pôr fim às suas andanças. Seu retorno para casa coloca Joe de volta no caminho do boxe, mas sem que ele e seu treinador saibam, ele agora sofre de problemas profundos que o impedem de lutar. Na tentativa de acabar com esses problemas, Carlos Rivera, um boxeador de renome mundial, é convidado da Venezuela para ajudar a recuperar Joe.
