Yabuki Joe é deixado desanimado e sem esperança após um certo evento trágico. Na tentativa de deixar o passado para trás, Joe deixa a academia para trás e começa a vagando. Em suas viagens, ele se depara com Wolf Kanagushi e Goromaki Gondo, homens que involuntarem as brasas moribundas dentro dele, levando -o a colocar suas andanças no fim. Seu retorno para casa coloca Joe de volta no caminho do boxe, mas desconhecido para si e seu treinador, ele agora sofre questões profundas, impedindo-o de lutar. Na tentativa de reprimir essas questões, Carlos Rivera, um boxeador de renome mundial é convidado da Venezuela para ajudar Joe a se recuperar.
