A guerra que se enfureceu entre a igreja e as bruxas por cinco séculos finalmente terminou em paz, mas alguns anos atrás. No entanto, aninhado nos lugares sombrios do mundo, as brasas daquele conflito antigas ainda fingem.
Frequentar a Academia Real de Magia do Reino de Wenias é um estudante em dificuldades chamado Sable, que não tem lembranças de seu tempo antes de ser matriculado. No comando do diretor Albus, ele deixou o reino para viajar para os alcances do sul do continente, onde os insurgentes anti-mágicos ainda são uma força a ser reconhecida, como parte de um regime de treinamento especial. Acompanhando -o a um partido de indivíduos fortes em habilidade e personalidade; Há o conhecido como a bruxa do amanhecer, Roux Cristasse, que busca o conhecimento proibido da magia primitiva no 'grimório de zero', a garota genial Holtz, bem como a única besta da escola, Kudd.
Que verdade eles descobrirão em sua jornada para o sul ...?
